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为公司客户生成立即付款链接

为公司客户生成立即付款链接

通过生成立即付款链接,根据正确的公司客户收集发票付款。您的客户以来宾身份使用他们首选的付款方式付款,并可以将其保存以备将来使用。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:具有 Revenue Cloud Billing 许可证EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
所需用户权限
生成“立即付款”付款链接并将付款与公司客户关联: 付款管理员权限集
  1. 从应用程序启动程序中,查找并选择商店
  2. 设置新现付商店或选择现有商店。
  3. 单击设置,然后选择商店
  4. 单击购买者访问权限
  5. 关闭自助注册。
  6. 从“设置”中,在快速查找框中,输入,然后单击
  7. 单击生成付款链接
  8. 单击另存为新流,并将流命名为生成付款链接 V2
  9. 在包含产品或预定义金额链接类型中?决策元素 会逐个删除“包含产品”结果及其所有元素。要在之后选择并删除多个元素,切换到自由格式布局,单击拖动选择,选择元素,然后按删除。仅当您的组织没有 Salesforce Commerce 许可证时,才删除“包含产品”结果。
    带有自由格式选项的自动布局下拉菜单

    仅当您的组织没有 Salesforce Commerce 许可证时,才删除“包含产品”结果。

  10. 在预定义金额分支中,单击预定义金额付款链接创建记录元素。
    包含客户 ID 和是公司客户付款字段的创建记录面板
  11. 在付款链接面板的设置字段值中,单击添加字段并添加这些字段。
    字段
    客户 ID 数据源中的公司客户 ID
    是公司客户付款
    备注
    备注 要动态设置客户 ID 值,请在流中使用获取记录元素,以从数据源获取公司客户 ID。例如,如果您从发票记录页面运行此流,请从发票记录中获取客户 ID,并将其传递到此字段。
  12. 在工具箱中,展开公式部分并删除 Single_Use_Or_Multi_Use 公式,以避免激活错误。
    工具箱公式部分,突出显示了 Single_Use_Or_Multi_Use 公式
  13. 保存并激活流。
    激活的生成付款链接 V2 流

客户完成付款后,可以选择保存此付款方式,以将付款方式保存到公司帐户。

备注
备注 要运行流并生成付款链接,请参阅生成立即付款链接。要将生成付款链接 V2 流添加为记录页面上的操作按钮,以便您可以直接从任何记录生成付款链接,请参阅将付款链接添加到 Salesforce 记录。
 
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