Loading
Generer en enkelt betalingsplan for flere fakturaer for en konto

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Omsætningsstyring

Generer en enkelt betalingsplan for flere fakturaer for en konto

Hvis du vil konsolidere betalingsplaner for en kontos fakturaer, skal du konfigurere behandlingen af betalingsplanen, angive grupperingskilden som Konto og tilføje et forfaldsdatovindue.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med omsætningsstyring
Funktionen Salesforce-betalinger er tilgængelig med licensen Omsætningsstyring Fakturering med en omkostning pr. transaktionsmodel for både indbyggede betalingsgateways og Bring Your Own-betalingsgateways. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger.
Hvis du købte licensen omsætningsstyring fakturering i eller før juli 2025, skal du kontakte din Salesforce-kontoansvarlige for at føje Salesforce-betalingsfunktionen til din eksisterende licens.

Bekræft, at betalingsplanbehandlinger er konfigureret i din Salesforce-organisation. Bekræft, at de fakturaer, du vil konsolidere, bruger den samme valuta og gemte betalingsmetode.

  1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Betalingsplanbehandling.
  2. Vælg Konto som grupperingskilde for at gruppere fakturaerne efter konto.
    Standardværdien er Faktura, som opretter en betalingsplan og betalingsplanelement pr. faktura.
  3. Angiv antallet af dage, der skal bruges som forfaldsdato-vinduet.
    Fakturering beregner hver fakturas forfaldsdato som fakturadatoen plus betalingsperioden. Fakturaer, hvis forfaldsdatoer falder inden for dette område, grupperes sammen.
  4. Gem dine ændringer.

Når du opretter fakturaer for kontoen, evaluerer Fakturering dem automatisk op mod konsolideringskriterierne og opretter en konsolideret betalingsplan for de fakturaer, der kvalificerer grupperingskriterierne. Det samlede beløb på betalingsplanen er summen af alle fakturabeløb i de grupperede fakturaer. Målbetalingsbehandlingsdatoen er den tidligste forfaldsdato blandt alle fakturaer i gruppen.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article