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Generieren eines einzelnen Zahlungsplans für mehrere Rechnungen eines Accounts

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Generieren eines einzelnen Zahlungsplans für mehrere Rechnungen eines Accounts

Konfigurieren Sie zum Konsolidieren von Zahlungsplänen für die Rechnungen eines Accounts das Zahlungsplanverfahren, legen Sie die Gruppierungsquelle auf "Account" fest und fügen Sie ein Fälligkeitsdatumsfenster hinzu.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Umsatzverwaltung
Die Funktion "Salesforce-Zahlungen" ist mit der Revenue Management Billing-Lizenz mit einem Kosten-pro-Transaktionsmodell für native und Bring Your Own-Zahlungs-Gateways verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten.
Wenn Sie die Lizenz "Revenue Management Billing" (Abrechnung der Umsatzverwaltung) am oder vor Juli 2025 erworben haben, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten, um Ihrer vorhandenen Lizenz die Salesforce-Zahlungsfunktion hinzuzufügen.

Stellen Sie sicher, dass Zahlungsplanverfahren in Ihrer Salesforce-Organisation konfiguriert sind. Überprüfen Sie, ob für die Rechnungen, die Sie konsolidieren möchten, dieselbe Währung und dieselbe gespeicherte Zahlungsweise verwendet werden.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Zahlungsplanbehandlung und wählen Sie diese Option aus.
  2. Wählen Sie Account als Gruppierungsquelle aus, um die Rechnungen nach Account zu gruppieren.
    Der Standardwert lautet "Rechnung", wodurch ein Zahlungsplan und ein Zahlungsplanposten pro Rechnung erstellt werden.
  3. Geben Sie die Anzahl der Tage ein, die als Fälligkeitsdatumsfenster verwendet werden sollen.
    "Abrechnung" berechnet das Fälligkeitsdatum jeder Rechnung als Rechnungsdatum plus Zahlungsbedingungen. Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum in diesen Bereich fällt, werden gruppiert.
  4. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Wenn Sie Rechnungen für das Konto buchen, wertet Billing sie automatisch mit den Konsolidierungskriterien aus und erstellt einen konsolidierten Zahlungsplan für die Rechnungen, die die Gruppierungskriterien erfüllen. Der Gesamtbetrag im Zahlungsplan ist die Summe aller Rechnungsbeträge in den gruppierten Rechnungen. Das Zieldatum der Zahlungsabwicklung ist das früheste Fälligkeitsdatum aller Rechnungen in der Gruppe.

 
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