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Generar una programación de pago única para múltiples facturas de una cuenta

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Generar una programación de pago única para múltiples facturas de una cuenta

Para consolidar programaciones de pago para facturas de una cuenta, configure el tratamiento de programación de pago, establezca el origen de agrupación como Cuenta y agregue un plazo de fecha de vencimiento.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Gestión de ingresos
La función Salesforce Payments está disponible con la licencia Revenue Management Billing, con un coste por modelo de transacción para pasarelas de pago nativas y Bring Your Own. Póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información.
Si adquirió la licencia Facturación de Gestión de ingresos en julio de 2025 o antes, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce para agregar la función Pagos de Salesforce a su licencia existente.

Confirme que los tratamientos de programación de pagos están configurados en su organización de Salesforce. Verifique que las facturas que desea consolidar utilizan la misma divisa y el mismo método de pago guardado.

  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Programa de pagos.
  2. Seleccione Cuenta como origen de agrupación para agrupar las facturas por cuenta.
    El valor predeterminado es Factura, que crea una programación de pagos y un elemento de programación de pagos por factura.
  3. Introduzca el número de días para utilizar como plazo de fecha de vencimiento.
    La facturación calcula la fecha de vencimiento de cada factura como la fecha de factura más el periodo de plazo de pago. Las facturas cuyas fechas de vencimiento se encuentran dentro de este intervalo se agrupan.
  4. Guarde sus cambios.

Cuando registra facturas para la cuenta, Facturación las evalúa automáticamente con los criterios de consolidación y crea una programación de pago consolidada para las facturas que califican los criterios de agrupación. El importe total en la programación de pagos es la suma de todos los importes de factura en las facturas agrupadas. La fecha de procesamiento de pago objetivo es la fecha de vencimiento más temprana entre todas las facturas del grupo.

 
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