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Génération d'un calendrier de paiement unique pour plusieurs factures d'un compte

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Génération d'un calendrier de paiement unique pour plusieurs factures d'un compte

Pour consolider les calendriers de paiement des factures d'un compte, configurez le traitement du calendrier de paiement, définissez la source du regroupement sur Compte, puis ajoutez une fenêtre de date d'échéance.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Entreprise, Unlimited et Développeur avec Gestion du revenu
La fonctionnalité Paiements Salesforce est disponible avec la licence Revenue Management Billing, avec un coût par modèle de transaction pour les passerelles de paiement natives et Bring Your Own. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce.
Si vous avez acheté la licence Revenue Management Billing en juillet 2025 ou avant, contactez votre chargé de compte Salesforce pour ajouter la fonctionnalité Paiements Salesforce à votre licence existante.

Vérifiez que les traitements du calendrier de paiement sont configurés dans votre organisation Salesforce. Vérifiez que les factures que vous souhaitez consolider utilisent la même devise et le même mode de paiement enregistré.

  1. Dans le Lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Traitement du calendrier de paiement.
  2. Sélectionnez Compte comme source de regroupement pour regrouper les factures par compte.
    La valeur par défaut est Facture, qui crée un calendrier de paiement et un élément de calendrier de paiement par facture.
  3. Saisissez le nombre de jours à utiliser en tant que fenêtre de date d'échéance.
    Billing calcule la date d'échéance de chaque facture en tant que date de facturation plus la période de délai de paiement. Les factures dont la date d'échéance correspond à cette plage sont regroupées.
  4. Enregistrez vos modifications.

Lorsque vous publiez des factures pour le compte, Billing les évalue automatiquement par rapport aux critères de consolidation et crée un calendrier de paiement consolidé pour les factures qui qualifient les critères de regroupement. Le montant total du calendrier de paiement est la somme de tous les montants des factures groupées. La date de traitement du paiement cible est la date d'échéance la plus proche parmi toutes les factures du groupe.

 
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