Loading
Generazione di una pianificazione di pagamento singola per piĆ¹ fatture di un account

Ti trovi qui:

  1. Guida di Salesforce
  2. Documenti
  3. Gestione del reddito Agentforce

Generazione di una pianificazione di pagamento singola per piĆ¹ fatture di un account

Per consolidare le pianificazioni di pagamento per le fatture di un account, configurare il trattamento della pianificazione di pagamento, impostare l'origine del raggruppamento come Account e aggiungere una finestra di scadenza.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con gestione del reddito
La funzione Pagamenti Salesforce ĆØ disponibile con la licenza Revenue Management Billing, con un costo per modello di transazione sia per i gateway di pagamento nativi che per Bring Your Own. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce.
Se la licenza Revenue Management Billing ĆØ stata acquistata a partire da luglio 2025, contattare il proprio responsabile account Salesforce per aggiungere la funzione Pagamenti Salesforce alla licenza esistente.

Verificare che i trattamenti del piano di pagamento siano configurati nell'organizzazione Salesforce. Verificare che le fatture che si desidera consolidare utilizzino la stessa valuta e lo stesso metodo di pagamento salvato.

  1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Trattamento pianificazione pagamento.
  2. Selezionare Account come origine raggruppamento per raggruppare le fatture per account.
    Il valore predefinito ĆØ Fattura, che crea una pianificazione di pagamento e una voce pianificazione di pagamento per fattura.
  3. Immettere il numero di giorni da utilizzare come finestra di scadenza.
    La fatturazione calcola la scadenza di ogni fattura come data della fattura piĆ¹ il periodo di durata del pagamento. Le fatture le cui scadenze rientrano in questo intervallo vengono raggruppate.
  4. Salva le modifiche.

Quando si pubblicano fatture per l'account, Fatturazione le valuta automaticamente in base ai criteri di consolidamento e crea una pianificazione di pagamento consolidata per le fatture che qualificano i criteri di raggruppamento. L'ammontare totale nella pianificazione di pagamento ĆØ la somma di tutti gli importi delle fatture raggruppate. La data di elaborazione del pagamento di destinazione ĆØ la prima scadenza tra tutte le fatture del gruppo.

 
Caricamento
Salesforce Help | Article