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取引先の複数の請求書の 1 つの支払スケジュールの生成

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取引先の複数の請求書の 1 つの支払スケジュールの生成

取引先の請求書の支払スケジュールを統合するには、支払スケジュールの処理を設定し、グルーピングソースを [取引先] に設定して、期日期間を追加します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Revenue Management が付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
Salesforce Payments機能は、Revenue Management Billingライセンスで使用でき、ネイティブおよびBring Your Own支払ゲートウェイの両方のトランザクション モデルあたりのコストが含まれます。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
2025 年 7 月以前に Revenue Management Billing ライセンスを購入した場合は、Salesforce アカウントエグゼクティブに連絡して、Salesforce Payments 機能を既存のライセンスに追加します。

Salesforce 組織で支払スケジュール処理が設定されていることを確認します。統合する請求書で同じ通貨と保存済みの支払方法が使用されていることを確認します。

  1. アプリケーションランチャーで、[Payment Schedule Treatment] を見つけて選択します。
  2. グルーピングソースとして [Account (取引先)] を選択し、取引先別に請求書をグループ化します。
    デフォルト値は [請求書] で、請求書ごとに 1 つの支払スケジュールと支払スケジュール項目が作成されます。
  3. 期日期間として使用する日数を入力します。
    Billing は各請求書の期日を請求書発行日と支払期間で計算します。期日がこの範囲内にある請求書はグループ化されます。
  4. 変更内容を保存します。

取引先の請求書を転記すると、Billing は自動的に統合条件に対して請求書を評価し、グルーピング条件の対象となる請求書の統合支払スケジュールを作成します。支払スケジュールの総額は、グループ化された請求書のすべての請求書金額の合計です。目標支払処理日は、グループ内のすべての請求書の中で最も早い期日です。

 
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