Loading
Eén betalingsschema genereren voor meerdere facturen van een account

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Omzetbeheer

Eén betalingsschema genereren voor meerdere facturen van een account

Als u betalingsschema's voor facturen van een account wilt consolideren, configureert u de behandeling van betalingsschema's, stelt u de groeperingsbron in op Account en voegt u een vervaldatumperiode toe.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met Omzetbeheer
De voorziening Salesforce Payments is beschikbaar met de Omzetbeheer Billing-licentie, met kosten per transactiemodel voor zowel native als Bring Your Own-betalingsgateways. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie.
Als u de licentie Facturering voor Omzetbeheer hebt aangeschaft op of vóór juli 2025, neemt u contact op met uw Salesforce Account Executive om de voorziening Salesforce Payments toe te voegen aan uw bestaande licentie.

Controleer of behandelingen van betalingsschema's zijn geconfigureerd in uw Salesforce-organisatie. Controleer of de facturen die u wilt consolideren, dezelfde valuta en opgeslagen betalingswijze gebruiken.

  1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Betalingsplanningsbehandeling.
  2. Selecteer Account als de groeperingsbron om de facturen op account te groeperen.
    De standaardwaarde is Factuur, waarmee één betalingsschema en één betalingsschema-item per factuur worden gemaakt.
  3. Geef het aantal dagen op, dat als vervaldatumperiode moet worden gebruikt.
    Facturering berekent de vervaldatum van elke factuur als de factuurdatum plus de betalingstermijn. Facturen waarvan de vervaldatums binnen dit bereik vallen, worden gegroepeerd.
  4. Sla uw wijzigingen op.

Wanneer u facturen voor de account post, evalueert Facturering deze automatisch op basis van de consolidatiecriteria en wordt een geconsolideerd betalingsschema gemaakt voor de facturen die aan de groeperingscriteria voldoen. Het totaalbedrag in de betalingsplanning is de som van alle factuurbedragen in de gegroepeerde facturen. De beoogde verwerkingsdatum van betaling is de vroegste vervaldatum van alle facturen in de groep.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article