Loading
Создание единого графика оплаты для нескольких счетов организации

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление доходами Agentforce

Создание единого графика оплаты для нескольких счетов организации

Чтобы консолидировать графики оплаты для счетов организации, настройте обработку графика оплаты, задайте источник группировки «Организация» и добавьте окно крайнего срока.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с управлением доходами
Функция Salesforce Payments доступна с лицензией «Управление доходами: выставление счета», с моделью стоимости одной транзакции для собственных шлюзов оплаты и шлюзов Bring Your Own. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.
Если вы приобрели лицензию «Управление доходом» «Выставление счета» в июле 2025 года или раньше, обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce для добавления функции Salesforce Payments к существующей лицензии.

Убедитесь, что процедуры графика оплаты настроены в вашей организации Salesforce. Убедитесь, что счета, которые вы хотите консолидировать, используют одинаковую валюту и сохраненный метод оплаты.

  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Лечение расписания оплаты».
  2. Выберите «Организация» в качестве источника группировки для группировки счетов по организации.
    Значение по умолчанию — «Счет», создающий один график оплаты и элемент графика оплаты на счет.
  3. Введите количество дней для использования в качестве окна крайнего срока.
    Выставление счета рассчитывает крайний срок каждого счета в качестве даты счета плюс период условия оплаты. Счета, крайние сроки которых входят в этот диапазон, группируются вместе.
  4. Сохраните изменения.

При публикации счетов для организации выставление счетов автоматически оценивает их по критериям консолидации и создает консолидированное расписание оплаты для счетов, соответствующих критериям группировки. Общая сумма в расписании оплаты является суммой всех сумм счетов в сгруппированных счетах. Целевой срок обработки оплаты является самым ранним крайним сроком среди всех счетов в группе.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article