Loading
Skapa ett enskilt betalningsschema för flera fakturor för ett konto

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce intäktshantering

Skapa ett enskilt betalningsschema för flera fakturor för ett konto

För att slå samman betalningsscheman för ett kontos fakturor, konfigurera behandlingen av betalningsschemat, ange grupperingskällan som Konto och lägg till ett förfallodatumfönster.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med intäktshantering
Salesforce Payments-funktionen är tillgänglig med faktureringslicensen Intäktshantering, med en kostnad per transaktionsmodell för både inbyggda betalningsgateways och Bring Your Own-betalningsgateways. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information.
Om du köpte licensen Fakturering av intäktshantering senast i juli 2025, kontakta din kundansvariga på Salesforce för att lägga till Salesforce Payments-funktionen i din befintliga licens.

Bekräfta att betalningsschemabehandlingar har konfigurerats i din Salesforce-organisation. Kontrollera att de fakturor du vill slå samman använder samma valuta och sparade betalningsmetod.

  1. Sök fram och öppna Behandling av betalningsschema i Appstartaren.
  2. Välj Konto som grupperingskälla för att gruppera fakturorna efter konto.
    Standardvärdet är Faktura, vilket skapar ett betalningsschema och ett betalningsschemaobjekt per faktura.
  3. Ange antalet dagar att använda som förfallodatumfönster.
    Fakturering beräknar varje fakturas förfallodatum som fakturadatum plus betalningsperioden. Fakturor vars förfallodatum ligger inom detta intervall grupperas tillsammans.
  4. Spara dina ändringar.

När du publicerar fakturor för kontot utvärderar fakturering dem automatiskt mot sammanslagningskriterierna och skapar ett konsoliderat betalningsschema för de fakturor som uppfyller grupperingskriterierna. Det totala beloppet i betalningsplanen är summan av alla fakturabelopp i de grupperade fakturorna. Måldatumet för betalningsbearbetning är det tidigaste förfallodatumet bland alla fakturor i gruppen.

 
Laddar
Salesforce Help | Article