Loading
为客户的多张发票生成单一付款计划

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. Agentforce 收入管理

为客户的多张发票生成单一付款计划

要合并客户发票的付款计划，请配置付款计划处理，将分组来源设置为客户，并添加到期日期窗口。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：具有收入管理的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
Salesforce 付款功能适用于收入管理计费许可证，本地和自带付款网关的每个交易模型都有成本。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
如果您在 2025 年 7 月或之前购买了收入管理计费许可证，请联系您的 Salesforce 客户主管，将 Salesforce 付款功能添加到现有许可证中。

请确认付款计划处理已在 Salesforce 组织中配置。验证您要合并的发票是否使用相同的币种和保存的付款方式。

  1. 从应用程序启动程序中，查找并选择付款计划处理。
  2. 选择客户作为分组来源，以按客户分组发票。
    默认值是发票，这将为每个发票创建一个付款计划和付款计划项目。
  3. 输入用作到期日期窗口的天数。
    开单会将每张发票的到期日期计算为发票日期加上付款期限。到期日在此范围内的发票被分组在一起。
  4. 保存更改。

当您为客户过帐发票时，开单会自动根据合并条件对其进行评估，并为符合分组条件的发票创建合并付款计划。付款计划中的总金额是分组发票中所有发票金额的总和。目标付款处理日期是小组中所有发票的最早到期日期。

 
正在加载
Salesforce Help | Article