Loading
為帳戶的多個發票產生單一付款排程

您位於此處：

  1. Salesforce 說明
  2. 文件
  3. Agentforce 收入管理

為帳戶的多個發票產生單一付款排程

若要合併帳戶發票的付款排程,請設定付款排程處理方式、將分組來源設定為「帳戶」,然後新增到期日期期間。

必要版本

適用於：Lightning Experience
提供版本:具有 收入管理的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
Salesforce Payments 功能可與 Revenue Management Billing 授權搭配使用,原生與「自帶」。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。
如果您在 2025 年 7 月或之前購買「收入管理帳單」授權,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以將「Salesforce 付款」功能新增至現有的授權。

確認已在您的 Salesforce 組織中設定付款排程處理。確認您要合併的發票使用相同的貨幣和已儲存付款方式。

  1. 進入 App Launcher,尋找並選取「付款排程處理方式」。
  2. 選取「帳戶」 作為分組來源,以依帳戶將發票分組。
    預設值為發票,這會為每個發票建立一個付款排程和付款排程項目。
  3. 輸入要作為到期日期期間使用的天數。
    帳單會將每個發票的到期日期計算為發票日期加上付款期限期間。到期日在此範圍內的發票會分組在一起。
  4. 儲存您的變更。

當您針對帳戶張貼發票時,「帳單」會根據合併條件自動評估發票,並為符合分組條件的發票建立合併付款排程。付款排程上的總金額是分組發票中所有發票金額的總和。目標付款處理日期是群組中所有發票的最早到期日期。

 
正在載入
Salesforce Help | Article