Configuración guiada para facturación

Funcionamiento

La experiencia guiada está estructurada para ayudar los administradores de Billing a completar cada paso secuencialmente, garantizando que la configuración de Billing es precisa y completamente operativa. La configuración guiada incluye estos asistentes de configuración:

• Requisitos previos de facturación: configure usuarios de facturación, asigne conjuntos de permisos relevantes y defina reglas de facturación para sus productos. Este paso garantiza que el personal autorizado gestiona las operaciones de facturación de acuerdo con reglas claramente definidas, lo que potencia la seguridad y la precisión.
• Configuraciones de impuestos: Configure el gestor de impuestos y configure políticas de impuestos para garantizar cálculos de impuestos precisos y el cumplimiento de leyes regionales.
• Configuraciones de facturas: Programe y gestione ejecuciones de facturas para simplificar el proceso de facturación.
• Configuraciones de contabilidad: Simplifique el proceso de contabilidad para sus transacciones de facturación creando periodos de contabilidad y periodos de contabilidad de entidades legales.
• Configuraciones de conversión de divisa: Vea importes de transacciones no solo en la divisa de la transacción sino también en la divisa de su compañía. Active varias divisas y Gestión avanzada de divisas. A continuación, active la función Billing para convertir y almacenar importes de transacciones en su divisa corporativa.
• Funciones avanzadas de facturación: active la generación y la entrega por email de documentos de factura. Gestione la plantilla de documento y la plantilla de email que se utilizan para generar y enviar por email documentos de factura. También puede configurar un gráfico de cuentas para sus entidades legales, asignar cuentas de libro mayor apropiadas a diarios de transacciones y crear automáticamente diarios de transacciones duales para sus transacciones de facturación.
• Configuraciones de pago: configure el procesamiento de pagos para sus transacciones de facturación. Configure pasarelas de pago nativas, políticas de programación de pagos, programaciones de pagos y registros de pagos relacionados. A continuación, programe ejecuciones de lotes de pagos para procesar pagos y aplicarlos a facturas o partidas de facturas.
  

  Nota

  Para organizaciones de Salesforce creadas en Winter ’26, el botón Configurar pasarelas de pago en Paso 7: Configuraciones de pago de la configuración guiada de facturación, que redirige a los usuarios a la ficha Configuración de pasarela de pago, está disponible de forma predeterminada. Para organizaciones de Salesforce creadas antes de Winter ’26, la ficha Configuración de pasarela de pago no está disponible de forma predeterminada. Para solucionar este problema, cambie los parámetros de la ficha Configuración de pasarela de pago a Valor predeterminado activado.

Cómo hacerlo

En Configuración, ingrese Configuración guiada de facturación en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione el asistente de configuración necesario.