Med Dunning-orkestreringsløsningen opsat og aktiveret på siden Faktureringsindstillinger kan du starte automatisk nedrykning af dine samlingsplaner.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Billing-licensen. Kontakt din Salesforce-kontoansvarlige for at få flere oplysninger.
Opret en samlingsplan, og tilføj de krævede samlingsplanelementer.
Sørg for, at indsamlingsplanen har forfaldsdatoen, risikoprofil, nøjagtige kontaktoplysninger og inkluderer mindst et fuldførelsesarbejdsområde med anvendelsestypen Fakturering.
Klik på Start Dunning Orchestration på samlingsplanregistreringen.
Denne handling opretter en orkestreringsplan med statussen I gang og udløser en automatiseret opgave. Kunden modtager en mailadvisering med detaljer om deres kommende fakturaer.
Når du starter nedrykningsorkestrering, viser orkestreringsplanen statussen for hvert trin baseret på samlingsplanens milepæle. Du kan kontrollere, hvilke trin der er i ventestatus før forfaldsdatoen, eller hvornår den næste milepæl er nået. Du kan også kontrollere, om der er sendt påmindelsesmails til kunderne, og om der er tildelt en manuel eskaleringsopgave.
Bemærk Hvis knappen Start Dunning-orkestrering ikke er tilgængelig, skal du tilføje den ved at redigere samlingsplanens sidelayout.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
Indlæser
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
