Loading
Initiieren und Überwachen der Mahnwesenorchestrierung

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Agentforce-Umsatzverwaltung

Initiieren und Überwachen der Mahnwesenorchestrierung

Wenn die Lösung für die Mahnorchestrierung auf der Seite "Abrechnungseinstellungen" eingerichtet und aktiviert ist, können Sie automatisierte Mahnungen für Ihre Inkassopläne initiieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten.
  1. Erstellen Sie einen Sammlungsplan und fügen Sie die erforderlichen Sammlungsplanelemente hinzu.
  2. Stellen Sie sicher, dass der Inkassoplan über das Fälligkeitsdatum, das Risikoprofil und genaue Kontaktinformationen verfügt und mindestens eine Abwicklungsarbeitsumgebung mit dem Nutzungstyp "Abrechnung" enthält.
  3. Klicken Sie im Sammlungsplan-Datensatz auf Mahnsystem-Orchestrierung initiieren.

    Diese Aktion erstellt einen Orchestrierungsplan mit dem Status "Wird ausgeführt" und löst eine automatisierte Aufgabe aus. Der Kunde erhält eine E-Mail-Benachrichtigung mit Details zu seinen anstehenden Rechnungen.

Wenn Sie die Mahnorchestrierung initiieren, zeigt der Orchestrierungsplan den Status jedes Schritts basierend auf den Meilensteinen des Sammlungsplans an. Sie können überprüfen, welche Schritte sich vor dem Fälligkeitsdatum oder dem Erreichen des nächsten Meilensteins im Wartestatus befinden. Sie können auch überprüfen, ob Erinnerungs-E-Mails an die Kunden gesendet wurden und ob eine manuelle Eskalationsaufgabe zugewiesen wurde.

Hinweis
Hinweis Wenn die Schnellaktionsschaltfläche Mahnwesenorchestrierung initiieren nicht verfügbar ist, fügen Sie sie hinzu, indem Sie das Seitenlayout des Objekts "Sammlungsplan" bearbeiten.
 
Laden
Salesforce Help | Article