Con la solución de orquestación de duplicación configurada y activada en la página Configuración de facturación, puede iniciar la duplicación automatizada en sus planes de cobro.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con la licencia Revenue Cloud Billing. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información.
Cree un plan de recopilación y agregue los elementos de plan de recopilación requeridos.
Asegúrese de que el plan de cobro tiene la fecha de vencimiento, el perfil de riesgo, la información de contacto precisa e incluye al menos un espacio de trabajo de realización con el tipo de uso Facturación.
En el registro del plan de recopilación, haga clic en Iniciar Dunning Orchestration.
Esta acción crea un plan de orquestación con un estado En curso y desencadena una tarea automatizada. El cliente recibe una notificación por email detallando sus próximas facturas.
Cuando inicia la orquestación de dunning, el plan de orquestación muestra el estado de cada paso basándose en los eventos clave del plan de recopilación. Puede comprobar qué pasos están en estado de espera antes de la fecha de vencimiento o cuando se alcanza el siguiente evento clave. También puede comprobar si se enviaron mensajes de email de recordatorio a los clientes y si se asignó alguna tarea de distribución manual.
Nota Si el botón de acción rápida Iniciar orquestación Dunning no está disponible, agréguelo modificando el formato de página del objeto Plan de recopilación.
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