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Initiation et surveillance de l'orchestration Dunning

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Initiation et surveillance de l'orchestration Dunning

Lorsque la solution d’orchestration de dunning est configurée et activée dans la page Paramètres de facturation, vous pouvez initier le dunning automatisé dans vos plans de collecte.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce.
  1. Créez un plan de collecte et ajoutez les éléments requis.
  2. Assurez-vous que le plan de collecte contient la date d'échéance, le profil de risque, des coordonnées précises et au moins un espace de travail d'exécution avec le type d'utilisation Facturation.
  3. Dans l'enregistrement du plan de collection, cliquez sur Initier l'orchestration Dunning.

    Cette action crée un plan d'orchestration avec un statut En cours et déclenche une tâche automatisée. Le client reçoit une notification par e-mail détaillant ses factures à venir.

Lorsque vous initiez l'orchestration dunning, le plan d'orchestration affiche le statut de chaque étape en fonction des jalons du plan de collection. Vous pouvez vérifier les étapes en attente avant la date d'échéance ou lorsque le jalon suivant est atteint. Vous pouvez également vérifier si des e-mails de rappel ont été envoyés aux clients et si une tâche d'escalade manuelle a été attribuée.

Remarque
Remarque Si le bouton d'action rapide Initier l'orchestration dunning n'est pas disponible, ajoutez-le en modifiant la présentation de page de l'objet Plan de collection.
 
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