Con la soluzione di orchestrazione del dunning impostata e abilitata nella pagina Impostazioni di fatturazione, è possibile avviare il dunning automatico nei piani di riscossione.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce.
Creare un piano di raccolta e aggiungere gli elementi del piano di raccolta richiesti.
Assicurarsi che il piano di riscossione contenga la data di scadenza, il profilo di rischio, informazioni di contatto accurate e includa almeno un'area di lavoro di evasione con tipo di utilizzo Fatturazione.
Nel record del piano di raccolta, fare clic su Inizia orchestrazione Dunning.
Questa azione crea un piano di orchestrazione con stato In corso e attiva un'operazione automatica. Il cliente riceve un'email di notifica con i dettagli delle fatture imminenti.
Quando si avvia l'orchestrazione dunning, il piano di orchestrazione mostra lo stato di ogni fase in base ai punti salienti del piano di raccolta. È possibile verificare quali fasi sono in stato di attesa prima della scadenza o quando viene raggiunto il punto saliente successivo. È anche possibile verificare se sono state inviate email di promemoria ai clienti e se è stata assegnata un'operazione di inoltro manuale al livello superiore.
Nota Se il pulsante azione Avvia orchestrazione Dunning non è disponibile, aggiungerlo modificando il layout di pagina dell'oggetto Piano di raccolta.
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