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ダニングオーケストレーションの開始と監視

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ダニングオーケストレーションの開始と監視

[Billing Settings (請求設定)] ページで大胆なオーケストレーションソリューションを設定して有効にすると、コレクション計画で自動大胆化を開始できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
  1. 収集計画を作成し、必要な収集計画項目を追加します。
  2. 収集計画に期日、リスクプロファイル、正確な連絡先情報があり、利用状況種別が [請求] の履行ワークスペースが少なくとも 1 つあることを確認します。
  3. コレクション計画レコードで、[Initiate Dunning Orchestration] をクリックします。

    このアクションにより、[処理中] 状況のオーケストレーション計画が作成され、自動 ToDo がトリガーされます。顧客に今後の請求書の詳細が記載されたメール通知が送信されます。

大胆なオーケストレーションを開始すると、オーケストレーション計画にはコレクション計画のマイルストーンに基づいて各ステップの状況が表示されます。期日前または次のマイルストーンに達したときに待機状況になっているステップを確認できます。また、顧客にリマインダーメールが送信されたかどうかや、手動のエスカレーションタスクが割り当てられているかどうかを確認することもできます。

メモ
メモ [ダニングオーケストレーションを開始] クイックアクションボタンを使用できない場合は、コレクション計画オブジェクトのページレイアウトを編集して追加します。
 
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