Met de oplossing voor doeltreffende aanmaning ingesteld en ingeschakeld op de pagina Factureringsinstellingen kunt u geautomatiseerde aanmaning van uw verzamelingsplannen starten.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie.
Maak een verzamelingsplan en voeg de vereiste items van het verzamelingsplan toe.
Zorg ervoor dat het incassoplan de vervaldatum, het risicoprofiel en nauwkeurige contactgegevens bevat, en minstens één leveringswerkruimte met als gebruikstype Facturering.
Klik in de record voor het verzamelingsplan op Dunning Orchestration starten.
Met deze actie wordt een doeltreffende combinatie gemaakt met de status Bezig en wordt een geautomatiseerde taak geactiveerd. De klant ontvangt een kennisgeving per e-mail met details over de aanstaande facturen.
Wanneer u doeltreffende combinatie van aanmaningen start, toont het doeltreffende combinatieplan de status van elke stap op basis van de mijlpalen van het verzamelingsplan. U kunt controleren welke stappen de wachtstatus hebben vóór de vervaldatum of wanneer de volgende mijlpaal wordt bereikt. U kunt ook controleren of herinnerings-e-mailberichten naar de klanten zijn verzonden en of er een handmatige escalatietaak is toegewezen.
Opmerking Als de snelle actieknop Dunning Orchestration starten niet beschikbaar is, voegt u deze toe door de paginalay-out van het object Verzamelingsplan te bewerken.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
