Com a solução de orquestração de redução configurada e habilitada na página Configurações de cobrança, você pode iniciar a redução automatizada em seus planos de cobrança.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações.
Crie um plano de cobrança e adicione os itens do plano de cobrança necessários.
Certifique-se de que o plano de cobrança tenha a data de vencimento, o perfil de risco, as informações de contato precisas e inclua pelo menos um espaço de trabalho de cumprimento com o tipo de uso como Faturamento.
No registro do plano de coleção, clique em Iniciar orquestração de dispersão.
Essa ação cria um plano de orquestração com um status Em andamento e aciona uma tarefa automatizada. O cliente recebe uma notificação por email detalhando suas próximas faturas.
Quando você inicia a orquestração de redução, o plano de orquestração mostra o status de cada etapa com base nos marcos do plano de coleção. Você pode verificar quais etapas estão no status de espera antes da data de vencimento ou quando o próximo marco é alcançado. Você também pode verificar se emails de lembrete foram enviados aos clientes e se alguma tarefa de escalação manual foi atribuída.
Nota Se o botão de ação rápida Iniciar orquestração de dispersão não estiver disponível, adicione-o editando o layout de página do objeto Plano de coleção.
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