Loading
Инициирование и мониторинг оркестрации Dunning

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление доходами Agentforce

Инициирование и мониторинг оркестрации Dunning

С помощью решения оркестрации dunning, настроенного и включенного на странице параметров выставления счета, можно запустить автоматический dunning в планах коллекции.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.
  1. Создайте план коллекции и добавьте обязательные элементы плана коллекции.
  2. Убедитесь, что план коллекции содержит крайний срок, профиль риска, точные контактные данные и содержит как минимум одно рабочее пространство выполнения с типом использования «Выставление счета».
  3. В записи плана коллекции нажмите «Инициировать оркестрацию Даннинга».

    Это действие создает план оркестрации со статусом «Выполняется» и запускает автоматическую задачу. Клиент получает электронное уведомление, содержащее его будущие счета.

При запуске оркестрации dunning план оркестрации отображает статус каждого этапа на основе контрольных точек плана коллекции. Вы можете проверить, какие этапы находятся в статусе ожидания до крайнего срока или при достижении следующей контрольной точки. Можно также проверить, были ли отправлены клиентам электронные напоминания и назначена ли задача расширения вручную.

Примечание
Примечание Если кнопка быстрого действия «Инициировать оркестрацию Dunning» недоступна, добавьте ее, отредактировав макет страницы объекта плана коллекции.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article