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起始與監視 Dunning 協調流程

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起始與監視 Dunning 協調流程

在「帳單設定」頁面上設定並啟用 downning 協調流程解決方案後,您可以在集合計畫上起始自動 downning。

必要版本

適用於：Lightning Experience
提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。
  1. 建立集合計畫並新增必要的集合計畫項目。
  2. 確定集合計畫具有到期日期、風險設定檔、準確的連絡人資訊,且至少包含一個使用類型為「帳單」的履行工作區。
  3. 在集合計畫記錄上,按一下「起始 Dunning 協調流程」。

    此動作會建立狀態為「進行中」的協調流程計畫,並觸發自動工作。客戶會收到電子郵件通知,其即將發票的詳細資料。

當您起始暫停協調流程時,協調流程計畫會根據集合計畫的里程碑顯示每個步驟的狀態。您可以檢查到期日期之前或到達下一個里程碑時,哪些步驟處於等待狀態。您也可以檢查是否已傳送提醒電子郵件給客戶,以及是否已指派任何手動升級工作。

備註
備註 如果無法使用「起始 Dunning 協調流程」快速動作按鈕,請編輯「集合計畫」物件的版面配置來新增該按鈕。
 
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