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            請求書バッチ実行からの請求書メールの一括送信

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            請求書バッチ実行からの請求書メールの一括送信

            請求書バッチの実行が完了し、請求書バッチの実行の転記済み請求書の請求書 PDF ドキュメントが生成されたら、メールで請求書の配送を選択した顧客に請求書メールを一括送信します。選択した設定に基づいて請求書 PDF ドキュメントをメールに添付します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
            必要なユーザー権限
            請求書一括実行レコードから請求書メールを送信する

            「請求管理者」権限セット

            または

            「請求業務ユーザー」権限セット

            Invoice Batch Run (請求書一括実行) レコードから請求書メールを送信する前に、自分と Billing システム管理者が請求書のメール送信設定と設定を定義する必要があります。

            1. メールを送信する完了した請求書バッチの実行を開きます。
            2. [請求書のメール送信] をクリックします。

            [請求書のメール送信] をクリックすると、まず次の順序でメール設定を検索します。

            請求書のメール配信の状況を追跡するには、請求書レコードの [前回のメール送信状況] 項目を表示します。請求書レコードの [詳細] ページの活動タイムラインでメールを追跡することもできます。

            このような理由でメール配信が失敗した場合、収益トランザクションエラーログレコードが作成されます。

            • 1 日のメール制限を超えました。
            • 請求書の請求先取引先責任者レコードにメールアドレスがありません。
            • カスタマイズされたメールテンプレートでの請求書差し込み項目以外の差し込み項目の存在。
             
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            Salesforce Help | Article