Loading
Sammanfattningar av fakturaåldrande för konton och ordrar

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce intäktshantering

Sammanfattningar av fakturaåldrande för konton och ordrar

Se en åldrande sammanfattning av kontofakturor så att säljare och kundcaseteam kan prioritera samlingar utan att öppna varje faktura. Komponenten Fakturaåldrande för konto visar fakturaantal, försenade fakturor, åldrande hinkar och genomsnittlig och maximal fakturaålder på sidorna Konto och Order.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information.

Komponenten Fakturaåldring för konto visar en åldrande sammanfattning av kontofakturor så att säljare och kundcaseteam kan identifiera försenade fakturor utan att granska individuella poster. För att se sammanfattningen behöver du behörighetsuppsättningen Faktureringsadministratör eller Användare av faktureringsverksamhet. Din Salesforce-administratör lägger till komponenten i Lightning Appbyggare. Se Lägg till fakturaåldring för konto på en konto- eller ordersida.

Komponenten är tillgänglig på postsidorna Konto och Order. På en ordersida visar den åldrande data för det associerade kontot. Komponenten inkluderar:

  • Totalt antal fakturor: Totalt antal fakturor.
  • Öppna fakturor: Antal obetalda fakturor.
  • Försenade fakturor: Antal förfallna fakturor.
  • Åldrandefördelning: Ett stapeldiagram som grupperar öppna fakturor i fyra åldrande hinkar baserat på fakturadatum.
  • Genomsnittlig fakturaålder och Högsta fakturaålder: Mäts i dagar.
Komponenten Fakturaåldrande för konto med fakturaantal, ett åldrande stapeldiagram och genomsnittlig och maximal fakturaålder.

Åldrande hinkar

Som standard använder åldrande hinkar ökningar på 30 dagar: mindre än 30 dagar, 30 till 60 dagar, 60 till 90 dagar och mer än 90 dagar. Din Salesforce-administratör kan ändra hinkens varaktighet så att den matchar dina verksamhetskrav.

 
Laddar
Salesforce Help | Article