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帳戶和訂單的發票帳齡摘要

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帳戶和訂單的發票帳齡摘要

查看帳戶發票的帳齡摘要,以便銷售代表和應收帳戶小組能夠排定集合的優先順序,而無須開啟每個發票。「帳戶的發票帳齡」元件會在「帳戶」和「訂單」頁面上顯示發票計數、逾期發票、帳齡分類,以及平均與上限的發票帳齡。

必要版本

適用於：Lightning Experience
提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。

「帳戶的發票帳齡」元件會顯示帳戶發票的帳齡摘要,以便銷售代表和應收帳戶小組可以識別逾期發票,而無須檢閱個別記錄。若要檢視摘要,您需要「帳單管理員」或「帳單作業使用者」權限集。您的 Salesforce 管理員在 Lightning 應用程式產生器中新增元件。請參閱 將帳戶的發票帳齡新增至帳戶或訂單頁面。

此元件適用於「帳戶」與「訂單」記錄頁面。在「訂單」頁面上,它會顯示相關聯帳戶的帳齡資料。元件包括:

  • 發票總數:發票總數。
  • 未結束發票: 未清償發票計數。
  • 逾期發票: 逾期發票計數。
  • 帳齡細目: 根據發票日期將未結束發票分組成四個帳齡分類的長條圖。
  • 平均發票帳齡和最大發票帳齡: 以天為單位測量。
「帳戶的發票帳齡」元件具有發票計數、帳齡長條圖和平均與最大發票帳齡。

帳齡分類

依預設,帳齡分類會使用 30 天增量:少於 30 天、30 到 60 天、60 到 90 天及超過 90 天。您的 Salesforce 管理員可以變更分類持續期間以符合您的業務需求。

 
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