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Hinzufügen von "Rechnungsalterung für Account" zu einer Account- oder Auftragsseite

Hinzufügen von "Rechnungsalterung für Account" zu einer Account- oder Auftragsseite

Fügen Sie die Komponente "Rechnungsalterung für Account" einer Account- oder Auftragsseite im Lightning-Anwendungsgenerator hinzu. Vertriebsmitarbeiter und Account-Forderungsteams sehen dann überfällige Rechnungen, überfällige Buckets und das durchschnittliche Rechnungsalter, ohne einzelne Rechnungsdatensätze öffnen zu müssen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Hinzufügen der Komponente "Rechnungsalterung für Account": Anwendung anpassen
Anzeigen von Zusammenfassungen zur Rechnungsalterung:

Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator"

ODER

Berechtigungssatz "Benutzer von Abrechnungsvorgängen"

In der Komponente "Rechnungsalterung für Account" wird eine Übersicht über die Alterung von Accountrechnungen angezeigt, sodass Vertriebsmitarbeiter und Accountforderungsteams Inkassos priorisieren können. Auf einer Auftragsseite zeigt die Komponente Alterungsdaten für den zugeordneten Account an. Entsprechende Informationen finden Sie unter Rechnungsalterszusammenfassungen für Accounts und Aufträge.

  1. Öffnen Sie einen Account- oder Auftragsdatensatz.
  2. Wählen Sie in "Setup" Seite bearbeiten aus.
  3. Ziehen Sie in der Komponentenpalette des Lightning-Anwendungsgenerators Rechnungsalterung für Account auf den Zeichenbereich der Seite.
  4. Speichern Sie Ihre Änderungen und aktivieren Sie dann die Seite.
  5. Wählen Sie zum Ändern der Bucket-Dauer im Aktionsmenü der Komponente "Rechnungsalterung für Account" die Option Bucket-Größe anpassen aus, geben Sie einen Wert in das Feld "Tage pro Bucket" ein und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
 
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