Loading
Agregar antigüedad de factura para cuenta a una página de pedido o cuenta

Agregar antigüedad de factura para cuenta a una página de pedido o cuenta

Agregue el componente Antigüedad de factura para cuenta a una página Cuenta o Pedido en el Generador de aplicaciones Lightning. Los representantes de ventas y los equipos de cuentas por cobrar ven las facturas vencidas, los depósitos antiguos y la antigüedad media de las facturas sin abrir registros de facturas individuales.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con la licencia Revenue Cloud Billing. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener más información.
Permisos de usuario necesarios
Para agregar el componente Antigüedad de factura para cuenta: Personalizar aplicación
Para ver resúmenes de antigüedad de facturas:

Conjunto de permisos Administrador de facturación

O

Conjunto de permisos Usuario de operaciones de facturación

El componente Antigüedad de factura para cuenta muestra un resumen de antigüedad de facturas de cuentas de modo que los representantes de ventas y los equipos de cuentas por cobrar puedan dar prioridad a los cobros. En una página Pedido, el componente muestra datos de antigüedad para la cuenta asociada. Consulte Resúmenes de antigüedad de facturas en cuentas y pedidos.

  1. Abra un registro Cuenta o Pedido.
  2. Desde Configuración, seleccione Modificar página.
  3. Desde la paleta de componentes del Generador de aplicaciones Lightning, arrastre Antigüedad de factura para cuenta al lienzo de la página.
  4. Guarde sus cambios y luego active la página.
  5. Para cambiar la duración del depósito, seleccione Personalizar tamaño de depósito desde el menú de acciones en el componente Envejecimiento de factura para cuenta, ingrese un valor en el campo Días por depósito y luego guarde sus cambios.
 
Cargando
Salesforce Help | Article