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Ajout de l’ancienneté de la facture d’un compte à une page de compte ou de commande

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Ajout de l’ancienneté de la facture d’un compte à une page de compte ou de commande

Ajoutez le composant Facturer l'ancienneté du compte à une page Compte ou Commande dans le Générateur d'applications Lightning. Les commerciaux et les équipes des comptes débiteurs affichent ensuite les factures en retard, les compartiments vieillissants et l'ancienneté moyenne des factures sans ouvrir d'enregistrement de facture individuel.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce.
Autorisations utilisateur requises
Pour ajouter le composant Facturer l'ancienneté du compte : Personnaliser l'application
Pour afficher les résumés d'ancienneté des factures :

Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation

OU

Ensemble d'autorisations Utilisateur des opérations de facturation

Le composant Facturer l'ancienneté du compte affiche un résumé vieillissant des factures du compte afin de permettre aux commerciaux et aux équipes de comptes débiteurs de prioriser les recouvrements. Dans une page Commande, le composant affiche les données anciennes du compte associé. Consultez Récapitulatifs de facturation vieillissante dans les comptes et les commandes.

  1. Ouvrez un enregistrement Compte ou Commande.
  2. Dans Configuration, sélectionnez Modifier la page.
  3. Dans la palette de composants du Générateur d'applications Lightning, faites glisser Facturation âgée pour compte vers la zone de dessin de la page.
  4. Enregistrez vos modifications, puis activez la page.
  5. Pour changer la durée du compartiment, sélectionnez Personnaliser la taille du compartiment dans le menu d'actions du composant Facturation âgée du compte, saisissez une valeur dans le champ Jours par compartiment, puis enregistrez vos modifications.
 
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