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取引先または注文ページへの取引先の請求書の経過時間の追加

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取引先または注文ページへの取引先の請求書の経過時間の追加

Lightning アプリケーションビルダーで [Invoice Aging for Account] コンポーネントを [Account or Order] ページに追加します。営業担当と売掛金勘定チームは、個々の請求書レコードを開かずに、期限切れの請求書、経過期間バケット、平均請求書経過時間を確認できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
必要なユーザー権限
取引先の請求書の経過時間コンポーネントを追加する 「アプリケーションのカスタマイズ」
請求書の経過時間の概要を表示する

「請求管理者」権限セット

または

「請求業務ユーザー」権限セット

[Invoice Aging for Account (取引先の請求書の経過時間)] コンポーネントには取引先請求書の経過時間の概要が表示されるため、営業担当や売掛金処理チームは収集に優先順位を付けることができます。[注文] ページのコンポーネントには、関連付けられた取引先の経過時間データが表示されます。「Invoice Aging Summaries on Accounts and Orders (取引先および注文の請求書の経過時間の概要)」を参照してください。

  1. 取引先または注文レコードを開きます。
  2. [設定] から、[編集ページ] を選択します。
  3. Lightning アプリケーションビルダーのコンポーネントパレットから、[Invoice Aging for Account] をページのキャンバスにドラッグします。
  4. 変更を保存して、ページを有効化します。
  5. バケット期間を変更するには、[ 取引先の請求書の経過 時間] コンポーネントのアクションメニューから [ バケットサイズをカスタマイズ] を選択し、[ バケットあたりの日数] 項目に値を入力して、変更を保存します。
 
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