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계정 또는 주문 페이지에 계정에 대한 인보이스 구식 추가

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계정 또는 주문 페이지에 계정에 대한 인보이스 구식 추가

Lightning 앱 빌더의 계정 또는 주문 페이지에 계정에 대한 인보이스 보존 구성 요소를 추가합니다. 그러면 세일즈 담당자 및 계정 클레임 팀이 개별 인보이스 레코드를 열지 않고 지연된 인보이스, 오래된 버킷, 평균 인보이스 경과일을 볼 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
Revenue Cloud Billing 라이센스가 있는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오.
필요한 사용자 권한
계정용 인보이스 구식 구성 요소 추가: 애플리케이션 사용자 정의
인보이스 경과 요약 보기:

청구 관리자 권한 집합

OR

청구 운영 사용자 권한 집합

계정에 대한 인보이스 경과 구성 요소는 세일즈 담당자 및 계정 청구 팀이 수금 우선 순위를 지정할 수 있도록 계정 인보이스의 경과 요약을 표시합니다. 주문 페이지에서 구성 요소는 연결된 계정에 대한 오래된 데이터를 표시합니다. 계정 및 주문에 대한 청구 기간 요약을 참조하십시오.

  1. 계정 또는 주문 레코드를 엽니다.
  2. 설정에서 페이지 편집을 선택합니다.
  3. Lightning 앱 빌더 구성 요소 팔레트에서 페이지 캔버스로 계정에 대한 인보이스 보존을 끌어옵니다.
  4. 변경 사항을 저장한 다음, 페이지를 활성화합니다.
  5. 버킷 기간을 변경하려면 계정에 대한 인보이스 보존 구성 요소의 작업 메뉴에서 버킷 크기 사용자 정의를 선택하고, 버킷당 일수 필드에 값을 입력한 다음, 변경 사항을 저장합니다.
 
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