Loading
Factuurveroudering voor account toevoegen aan een account- of orderpagina

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Omzetbeheer

Factuurveroudering voor account toevoegen aan een account- of orderpagina

Voeg de component Factuurveroudering voor account toe aan een account- of orderpagina in Lightning Appsamensteller. Verkoopvertegenwoordigers en debiteurenteams zien dan achterstallige facturen, verouderde buckets en gemiddelde factuurleeftijd zonder afzonderlijke factuurrecords te openen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie.
Vereiste gebruikersmachtigingen
De component Factuurveroudering voor account toevoegen: Aanvraag aanpassen
Samenvattingen van verouderde facturen weergeven:

Machtigingenset Factuurbeheerder

OR

Gebruikersmachtigingenset Billing Operations

De component Factuurveroudering voor account toont een verouderende samenvatting van accountfacturen, zodat verkoopvertegenwoordigers en debiteurenteams incasso's kunnen prioriteren. Op een orderpagina toont de component verouderingsgegevens voor de gekoppelde account. Zie Factuurverouderingssamenvattingen voor accounts en orders.

  1. Open een account- of orderrecord.
  2. Selecteer vanuit set-up Pagina bewerken.
  3. Sleep vanuit het Lightning Appsamensteller-componentenpalet Factuurveroudering voor account naar het paginadoek.
  4. Sla uw wijzigingen op en activeer de pagina.
  5. Als u de duur van de bucket wilt wijzigen, selecteert u Bucketgrootte aanpassen in het actiemenu van de component Factuurveroudering voor account, geeft u een waarde op in het veld Dagen per bucket en slaat u uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article