Loading
Добавление старения счета для организации на страницу организации или заказа

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление доходами Agentforce

Добавление старения счета для организации на страницу организации или заказа

Добавьте компонент «Старение счета для организации» на страницу организации или заказа в конструкторе приложений Lightning. Торговые представители и группы, работающие с дебиторской задолженностью, могут просматривать просроченные счета, области старения и средний срок действия счетов без открытия отдельных записей счетов.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.
Необходимые полномочия пользователя
Для добавления компонента «Старение счета для организации»: Настройка приложения
Для просмотра сводок по старению счета:

Набор полномочий администратора выставления счета

ИЛИ

Набор полномочий пользователя операций выставления счета

Компонент «Старение счета для организации» отображает сводку счетов организации по срокам давности, чтобы торговые представители и группы, работающие с дебиторской задолженностью, могли расставить приоритеты в коллекциях. На странице заказа компонент отображает устаревшие данные для связанной организации. См. Сводки по старению счетов для организаций и заказов.

  1. Откройте запись организации или заказа.
  2. В меню «Настройка» выберите «Редактировать страницу».
  3. Из палитры компонентов конструктора приложений Lightning перетащите «Старение счета для организации» на холст страницы.
  4. Сохраните изменения и активируйте страницу.
  5. Чтобы изменить продолжительность области, выберите «Настроить размер области» в меню действий компонента «Старение счета для организации», введите значение в поле «Дни на область» и сохраните изменения.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article