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将客户的发票帐龄添加到客户或订单页面

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将客户的发票帐龄添加到客户或订单页面

在 Lightning 应用程序生成器中，将客户的发票帐龄组件添加到客户或订单页面。然后，销售代表和应收账款团队会看到过期发票、老化存储桶和平均发票期限，而无需打开单个发票记录。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于:具有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
所需用户权限
要添加客户的发票帐龄组件： 自定义应用程序
查看发票帐龄汇总：

开单管理员权限集

或者

开单操作用户权限集

客户发票帐龄组件显示客户发票的帐龄汇总，以便销售代表和应收账款团队确定收款的优先级。在订单页面上，组件会显示关联客户的老化数据。请参阅客户和订单的发票账龄汇总。

  1. 打开客户或订单记录。
  2. 从“设置”中，选择编辑页面。
  3. 从 Lightning 应用程序生成器组件选项板中，将客户发票账龄拖到页面画布。
  4. 保存更改，然后激活页面。
  5. 要更改存储桶持续时间，从客户发票帐龄组件的操作菜单中选择自定义存储桶大小，在每个存储桶天数字段中输入一个值，然后保存更改。
 
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