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將帳戶的發票帳齡新增至帳戶或訂單頁面

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將帳戶的發票帳齡新增至帳戶或訂單頁面

將「帳戶的發票帳齡」元件新增至 Lightning 應用程式產生器中的「帳戶」或「訂單」頁面。銷售代表和應收帳款小組接著會看見逾期發票、帳齡分類和平均發票帳齡,而不會開啟個別發票記錄。

必要版本

適用於：Lightning Experience
提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。
所需的使用者權限
若要新增「帳戶的發票帳齡」元件: 自訂應用程式
若要檢視發票帳齡摘要:

「帳單管理員」權限集

或

「帳單作業使用者」權限集

「帳戶的發票帳齡」元件會顯示帳戶發票的帳齡摘要,以便銷售代表和應收帳款小組可以排定集合的優先順序。在「訂單」頁面上,元件會顯示相關聯帳戶的帳齡資料。請參閱 帳戶和訂單的發票帳齡摘要。

  1. 開啟「帳戶」或「訂單」記錄。
  2. 進入「設定」，選取「編輯頁面」。
  3. 從 Lightning 應用程式產生器元件調色盤中,將「帳戶帳齡」拖曳至頁面畫布。
  4. 儲存您的變更,然後啟用頁面。
  5. 若要變更分類持續期間,請從「 帳戶的發票 帳齡」元件上的動作功能表中選取「 自訂分類大小 」,在「 每個分類的天數 」欄位中輸入值,然後儲存您的變更。
 
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