Skicka e-post med faktura från fakturaposter
När PDF-fakturadokument har skapats, skicka dem till dina kunder via ett e-postmeddelande.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skicka faktura via e-post från en fakturapost: | Behörighetsuppsättningen Faktureringsadministratör ELLER Behörighetsuppsättningen Användare av faktureringsverksamhet |
Innan du skickar PDF-fakturadokument från fakturaposter måste du och din faktureringsadministratör definiera konfigurationen och inställningarna för leverans av e-postmeddelanden.
- Sök fram och öppna Fakturor i Appstartaren.
- Öppna fakturaposten som du vill skicka ett e-postmeddelande för.
- Gå till den relaterade listan Fakturadokument.
-
Från snabbåtgärdsmenyn på raden Fakturadokument som du vill skicka ett e-postmeddelande för, klicka på E-postfaktura.
När du klickar på E-postfaktura överväger inte systemet att avböja e-post som valts i den relaterade posten Fakturera till kontakt.
När du klickar på E-postfaktura letar systemet först efter e-postinställningar i denna sekvens. Ett e-postmeddelande med bifogat PDF-fakturadokument skickas sedan till den e-postadress för fakturan som ska kontaktas av fakturan. E-postmeddelandet har faktura-ID, saldobelopp och fakturans förfallodatum.
Om fakturameddelandet levereras visas ett resultatmeddelande direkt i posten. Om e-postleveransen för faktura misslyckas på grund av dessa orsaker visas ett felmeddelande i fakturaposten.
- Överskridit den dagliga e-postgränsen.
- Saknad e-postadress i fakturans post Fakturera till kontakt.
- Förekomst av andra kopplingsfält än fakturakopplingsfälten i den anpassade e-postmallen.
Du kan även följa e-postmeddelandena i aktivitetstidslinjen på detaljsidan för fakturaposten.
