从发票记录发送发票电子邮件
生成发票 PDF 文档后，通过电子邮件发送给您的客户。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:具有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要从发票记录发送发票电子邮件： | 开单管理员权限集 或者 开单操作用户权限集 |
在从发票记录发送发票 PDF 文档之前，您和开单管理员必须定义发票电子邮件递送配置和首选项。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择发票。
- 打开要发送电子邮件的发票记录。
- 转到发票文档相关列表。
-
从要发送电子邮件的发票文档行的快速操作菜单中，单击电子邮件发票。
当您单击电子邮件发票时，系统不会考虑在相关开单联系人记录中选择电子邮件选择退出首选项。
当您单击电子邮件发票时，系统首先会按此顺序查找电子邮件首选项。然后，系统会向账单的电子邮件地址发送一封附有发票 PDF 文档的电子邮件，以便与发票的联系人联系。电子邮件正文包含发票 ID、余额金额和发票到期日期。
如果发票电子邮件已送达，记录上会立即显示一条成功消息。如果发票电子邮件传递因这些原因失败，发票记录中会出现一条错误消息。
- 超过每日电子邮件限制。
- 发票的开单联系人记录中缺少电子邮件地址。
- 自定义电子邮件模板上是否存在发票合并字段以外的合并字段。
您还可以在发票记录的详细信息页面上跟踪活动时间线中的电子邮件。
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