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Erstellen eines Datensatzes vom Typ "Prozess zur Dokumentgenerierung" mit Flow oder Apex

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Erstellen eines Datensatzes vom Typ "Prozess zur Dokumentgenerierung" mit Flow oder Apex

Erstellen Sie einen Datensatz vom Typ "Prozess zur Dokumentgenerierung", indem Sie einen Flow mit einem Element vom Typ "Datensätze erstellen" oder eine Apex-Klasse konfigurieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen eines Flows: Flow verwalten
Konfigurieren einer Apex-Klasse: Autor-Apex
Erstellen eines Datensatzes vom Typ "Dokumenterstellungsprozess":

Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator"

ODER

Berechtigungssatz "Benutzer von Abrechnungsvorgängen"
Generieren von Rechnungs-PDF-Dokumenten: Berechtigungssatz "DocGen-Benutzer"

Wenn Sie einen Flow erstellen, fügen Sie ein Element hinzu, um die Dokumentvorlage zum Generieren des Rechnungs-PDF-Dokuments zu verwenden. Fügen Sie dann ein Element vom Typ "Datensätze erstellen" mit den folgenden Werten hinzu:

  1. Geben Sie Generieren und konvertieren als Typ ein.
  2. Geben Sie Dokumentvorlage als Dokumenteingabetyp ein.
  3. Geben Sie DefaultInvoiceTemplate-Datensatz-ID oder eine beliebige benutzerdefinierte Dokumentvorlage als Dokumentvorlage ein.
  4. Geben Sie eine JSON-Eingabe im {"Id":"<Enter Invoice ID>"}-Format als Datenzuordnungseingabe ein.
  5. Geben Sie die ID des Datensatzes ein, für den Sie ein PDF-Dokument als Referenzobjekt generieren möchten.
    Das generierte PDF-Dokument wird an den Datensatz angehängt.
  6. Geben Sie eine JSON-Eingabe im {"keepIntermediate":false,"title":"<Enter Invoice Number/ Document Number>"}-Format als Anforderungseingabe ein.
  7. Geben Sie Erweitert als API-Versionstyp für die Dokumentgenerierung ein.
  8. Geben Sie In Bearbeitung als Status ein.
    OmniScript-Flow

Geben Sie beim Konfigurieren einer Apex-Klasse dieselben Werte an, die auch für das Element "Datensätze erstellen" erwähnt werden.

 
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