Loading
Crear un registro de proceso de generaciĆ³n de documentos utilizando Flow o Apex

Usted estĆ” aquĆ­:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. GestiĆ³n de ingresos de Agentforce

Crear un registro de proceso de generaciĆ³n de documentos utilizando Flow o Apex

Cree un registro Proceso de generaciĆ³n de documentos creando un Flujo con un elemento Crear registros o configurando una clase Apex.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. PĆ³ngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener mĆ”s informaciĆ³n.
Permisos de usuario necesarios
Para crear un flujo: Gestionar flujo
Para configurar una clase Apex: Apex de autor
Para crear un registro Proceso de generaciĆ³n de documentos:

Conjunto de permisos Administrador de facturaciĆ³n

O

Conjunto de permisos Usuario de operaciones de facturaciĆ³n
Para generar documentos PDF de facturas: Conjunto de permisos Usuario de DocGen

Si crea un flujo, agregue un elemento para obtener la plantilla de documento a utilizar para generar el documento PDF de factura. A continuaciĆ³n, agregue un elemento Crear registros con estos valores:

  1. Introduzca Generar y convertir como el tipo.
  2. Introduzca Plantilla de documento como el tipo de entrada de documento.
  3. Introduzca el Id. de registro DefaultInvoiceTemplate o cualquier plantilla de documento personalizada como plantilla de documento.
  4. Introduzca una entrada JSON en el formato {"Id":"<Enter Invoice ID>"} como entrada del asignador de datos.
  5. Introduzca el Id. del registro para el que desea generar un documento PDF como objeto de referencia.
    El documento PDF generado se adjunta al registro.
  6. Introduzca una entrada JSON en el formato {"keepIntermediate":false,"title":"<Enter Invoice Number/ Document Number>"} como entrada de solicitud.
  7. Introduzca Avanzado como el tipo de versiĆ³n de API de generaciĆ³n de documentos.
  8. Introduzca En curso como el estado.
    Flujo de OmniScript

Si configura una clase Apex, especifique los mismos valores que se mencionan para el elemento Crear registros.

 
Cargando
Salesforce Help | Article