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Création d'un enregistrement Processus de génération de documents en utilisant Flux ou Apex

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Création d'un enregistrement Processus de génération de documents en utilisant Flux ou Apex

Créez un enregistrement Processus de génération de documents en créant un flux avec un élément Créer des enregistrements ou en configurant une classe Apex.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce.
Autorisations utilisateur requises
Pour créer un flux : Gérer les flux
Pour configurer une classe Apex : Auteur Apex
Pour créer un enregistrement Processus de génération de documents :

Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation

OU

Ensemble d'autorisations Utilisateur des opérations de facturation
Pour générer des documents PDF de facture : Ensemble d'autorisations Utilisateur de DocGen

Si vous créez un flux, ajoutez un élément pour récupérer le modèle de document à utiliser pour générer le document PDF de facture. Ajoutez ensuite un élément Créer des enregistrements avec les valeurs suivantes :

  1. Saisissez le type Générer et convertir.
  2. Saisissez Modèle de document en tant que type d'entrée de document.
  3. Saisissez l'ID d'enregistrement DefaultInvoiceTemplate ou n'importe quel modèle de document personnalisé en tant que modèle de document.
  4. Saisissez une entrée JSON sous le format {"Id":"<Enter Invoice ID>"} en tant qu'entrée du mappeur de données.
  5. Saisissez l'ID de l'enregistrement pour lequel vous souhaitez générer un document PDF en tant qu'objet de référence.
    Le document PDF généré est joint à l'enregistrement.
  6. Saisissez une entrée JSON sous le format {"keepIntermediate":false,"title":"<Enter Invoice Number/ Document Number>"} en tant qu'entrée de requête.
  7. Saisissez Avancé en tant que type de version d'API de génération de documents.
  8. Saisissez le statut En cours.
    Flux Omniscript

Si vous configurez une classe Apex, spécifiez les mêmes valeurs que celles mentionnées pour l'élément Créer des enregistrements.

 
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