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フローまたは Apex を使用したドキュメント生成プロセスレコードの作成

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フローまたは Apex を使用したドキュメント生成プロセスレコードの作成

ドキュメント生成プロセスレコードを作成するには、レコードの作成要素を使用してフローを作成するか、Apex クラスを設定します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。詳細は、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
必要なユーザー権限
フローを作成する 「フローの管理」
Apex クラスを設定する 「Apex 開発」
ドキュメント生成プロセスレコードを作成する

「請求管理者」権限セット

または

「請求業務ユーザー」権限セット
請求書 PDF ドキュメントを生成する 「DocGen ユーザー」権限セット

フローを作成する場合は、請求書 PDF ドキュメントの生成に使用するドキュメントテンプレートを取得する要素を追加します。次に、次の値を使用して [レコードを作成] 要素を追加します。

  1. 種別として「Generate And Convert」と入力します。
  2. ドキュメント入力種別として「ドキュメントテンプレート」と入力します。
  3. ドキュメントテンプレートとして DefaultInvoiceTemplate レコード ID または任意のカスタムドキュメントテンプレートを入力します。
  4. データマッパー入力として {"Id":"<Enter Invoice ID>"} 形式で JSON 入力を入力します。
  5. PDF ドキュメントを参照オブジェクトとして生成するレコードの ID を入力します。
    生成された PDF ドキュメントがレコードに添付されます。
  6. 要求の入力として JSON 入力を {"keepIntermediate":false,"title":"<Enter Invoice Number/ Document Number>"} 形式で入力します。
  7. ドキュメント生成 API バージョン種別として「詳細」と入力します。
  8. 状況として「進行中」と入力します。
    OmniScript フロー

Apex クラスを設定する場合は、[レコードを作成] 要素で指定されている値と同じ値を指定します。

 
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