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플로 또는 Apex 사용하여 문서 생성 프로세스 레코드 만들기

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플로 또는 Apex 사용하여 문서 생성 프로세스 레코드 만들기

레코드 만들기 요소를 사용하여 플로를 만들거나 Apex 클래스를 구성하여 문서 생성 프로세스 레코드를 만듭니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
Revenue Cloud Billing 라이센스가 있는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오.
필요한 사용자 권한
플로 만들기: 플로 관리
Apex 클래스 구성: 작성자 Apex
문서 생성 프로세스 레코드 만들기:

청구 관리자 권한 집합

OR

청구 운영 사용자 권한 집합
인보이스 PDF 문서 생성: DocGen 사용자 권한 집합

플로를 만드는 경우 요소를 추가하여 인보이스 PDF 문서 생성에 사용할 문서 템플릿을 가져옵니다. 그런 다음, 다음 값을 사용하여 레코드 만들기 요소를 추가합니다.

  1. Generate And Convert를 유형으로 입력합니다.
  2. 문서 입력 유형으로 문서 템플릿을 입력합니다.
  3. DefaultInvoiceTemplate 레코드 ID 또는 사용자 정의 문서 템플릿을 문서 템플릿으로 입력합니다.
  4. {"Id":"<Enter Invoice ID>"} 형식의 JSON 입력을 데이터 매퍼 입력으로 입력합니다.
  5. PDF 문서를 참조 개체로 생성할 레코드의 ID를 입력합니다.
    생성된 PDF 문서는 레코드에 첨부됩니다.
  6. 요청 입력으로 {"keepIntermediate":false,"title":"<Enter Invoice Number/ Document Number>"} 형식의 JSON 입력을 입력합니다.
  7. 문서 생성 API 버전 유형으로 고급을 입력합니다.
  8. 상태로 진행 중을 입력합니다.
    Omniscript 플로

Apex 클래스 구성 시 레코드 만들기 요소에 대해 언급된 값과 동일한 값을 지정합니다.

 
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