Loading
Een procesrecord voor het genereren van documenten maken met behulp van Flow of Apex

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Omzetbeheer

Een procesrecord voor het genereren van documenten maken met behulp van Flow of Apex

Maak een record Documentgeneratieproces door een stroom te maken met een element Records maken of door een Apex klasse te configureren.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Billing-licentie. Neem contact op met uw Salesforce Account Executive voor meer informatie.
Benodigde gebruikersmachtigingen
Een stroom maken: Stroom beheren
Een Apex klasse configureren: Apex-auteur
Een record Documentgeneratieproces maken:

Machtigingenset Factuurbeheerder

OR

Gebruikersmachtigingenset Billing Operations
PDF-documenten voor facturen genereren: Machtigingenset DocGen-gebruiker

Als u een stroom maakt, voegt u een element toe om de documentsjabloon te gebruiken voor het genereren van het PDF-document voor facturen. Voeg vervolgens een element Records maken toe met deze waarden:

  1. Geef Genereren en converteren op als het type.
  2. Geef Documentsjabloon op als het type documentinvoer.
  3. Geef record-ID van DefaultInvoiceTemplate of een aangepaste documentsjabloon op als de documentsjabloon.
  4. Geef een JSON-invoer in de {"Id":"<Enter Invoice ID>"} op als invoer voor de gegevenstoewijzing.
  5. Geef de ID op van de record waarvoor u een PDF-document wilt genereren als referentieobject.
    Het gegenereerde PDF-document wordt bijgevoegd bij de record.
  6. Geef een JSON-invoer in de {"keepIntermediate":false,"title":"<Enter Invoice Number/ Document Number>"} op als invoer voor het verzoek.
  7. Geef Geavanceerd op als het API-versietype voor het genereren van documenten.
  8. Geef In behandeling op als de status.
    Omniscript-stroom

Als u een Apex klasse configureert, geeft u dezelfde waarden op die worden vermeld voor het element Records maken.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article