Loading
Создание записи процесса создания документа посредством потока или Apex

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление доходами Agentforce

Создание записи процесса создания документа посредством потока или Apex

Создайте запись процесса создания документа, создав поток с элементом создания записей или настроив класс Apex.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Billing. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.
Необходимые полномочия пользователя
Для создания потока: Управление потоком
Для настройки класса Apex: Автор Apex
Для создания записи процесса создания документа:

Набор полномочий администратора выставления счета

ИЛИ

Набор полномочий пользователя операций выставления счета
Для создания PDF-документов счетов: Набор полномочий пользователя DocGen

При создании потока добавьте элемент для получения шаблона документа, используемого для создания PDF-документа счета. Потом добавьте элемент «Создание записей» со следующими значениями:

  1. Введите тип «Создать и преобразовать».
  2. Введите «Шаблон документа» в качестве типа ввода документа.
  3. Введите код записи DefaultInvoiceTemplate или любой настраиваемый шаблон документа в качестве шаблона документа.
  4. Введите ввод JSON в формате {"Id":"<Enter Invoice ID>"} в качестве ввода соотнесения данных.
  5. Введите код записи, для которой вы хотите создать PDF-документ в качестве справочного объекта.
    Созданный PDF-документ вложен в запись.
  6. Введите ввод JSON в формате {"keepIntermediate":false,"title":"<Enter Invoice Number/ Document Number>"} в качестве ввода запроса.
  7. Введите «Дополнительно» в качестве типа версии API создания документа.
  8. Введите «Выполняется» в качестве статуса.
    Поток мультискрипта

Если вы настраиваете класс Apex, укажите те же значения, что и для элемента создания записей.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article