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使用 Flow 或 Apex 创建文档生成过程记录

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使用 Flow 或 Apex 创建文档生成过程记录

通过使用创建记录元素创建流或通过配置 Apex 类，创建文档生成过程记录。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于:具有 Revenue Cloud Billing 许可证的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。联系您的 Salesforce 客户主管了解更多信息。
所需用户权限
要创建流： 管理流
配置 Apex 类： 作者 Apex
创建文档生成流程记录：

开单管理员权限集

或者

开单操作用户权限集
生成发票 PDF 文档： DocGen 用户权限集

如果您创建流，请添加元素，以获取用于生成发票 PDF 文档的文档模板。然后，添加具有这些值的创建记录元素：

  1. 输入生成并转换作为类型。
  2. 输入文档模板作为文档输入类型。
  3. 输入 DefaultInvoiceTemplate 记录 ID 或任何自定义文档模板作为文档模板。
  4. 以{"Id":"<Enter Invoice ID>"}格式输入 JSON 输入作为数据映射器输入。
  5. 输入要为其生成 PDF 文档作为参考对象的记录的 ID。
    生成的 PDF 文档会附加到记录。
  6. 以{"keepIntermediate":false,"title":"<Enter Invoice Number/ Document Number>"}格式输入 JSON 输入作为请求输入。
  7. 输入高级作为文档生成 API 版本类型。
  8. 输入“进行中”作为状态。
    Omniscript 流

如果您配置 Apex 类，请指定为创建记录元素提及的相同值。

 
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