使用流程或 Apex 建立文件產生流程記錄
透過使用「建立記錄」元素或設定 Apex 類別來建立「流程」,以建立「文件產生流程」記錄。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立流程： | 管理流程 |
| 若要設定 Apex 類別: | Author Apex |
| 若要建立「文件產生流程」記錄: | 「帳單管理員」權限集 或 「帳單作業使用者」權限集 |
| 若要產生發票 PDF 文件: | 「DocGen 使用者」權限集 |
如果您建立流程,請新增元素以取得要用於產生發票 PDF 文件的文件範本。接著,新增具有這些值的「建立記錄」元素:
- 輸入 產生和轉換 作為類型。
- 輸入「文件範本」作為文件輸入類型。
- 輸入 DefaultInvoiceTemplate 記錄識別碼或任何自訂文件範本作為文件範本。
-
以
{"Id":"<Enter Invoice ID>"}格式輸入 JSON 輸入作為資料對應器輸入。 -
輸入您要產生 PDF 文件的記錄識別碼作為參考物件。
產生的 PDF 文件會附加至記錄。
-
以
{"keepIntermediate":false,"title":"<Enter Invoice Number/ Document Number>"}格式輸入 JSON 輸入作為要求輸入。 - 輸入 進階作為文件產生 API 版本類型。
-
輸入「進行中」作為狀態。
如果您設定 Apex 類別,請指定與「建立記錄」元素所提及相同的值。
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