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Generar un documento PDF de factura Ășnica con OmniScript

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Generar un documento PDF de factura Ășnica con OmniScript

Genere un documento PDF para una factura utilizando OmniScript.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Billing. PĂłngase en contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener mĂĄs informaciĂłn.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar OmniScript en la pĂĄgina de registro Factura: Personalizar aplicaciĂłn
Para utilizar OmniScript: Conjunto de permisos Usuario de OmniStudio
Para generar un documento PDF desde la pĂĄgina de registro Factura:

Conjunto de permisos Administrador de facturaciĂłn

O

Conjunto de permisos Usuario de operaciones de facturaciĂłn
Para generar documentos PDF de facturas: Conjunto de permisos Usuario de DocGen

Para generar un documento PDF para una factura, configure OmniScript en su pĂĄgina de registro Factura y luego genere un documento PDF desde la pĂĄgina de registro Factura.

Configurar OmniScript en pĂĄgina de registro de factura

  1. Abra el registro de factura para el que desea generar un documento PDF.
  2. Desde ConfiguraciĂłn, vaya a Modificar pĂĄgina.
  3. En la barra de bĂșsqueda de componentes, introduzca OmniScript.
  4. Arrastre el componente OmniScript a una de las fichas del formato de pĂĄgina de registro Factura.
    También puede crear una ficha para configurar OmniScript en el registro Factura.
    ConfiguraciĂłn de OmniScript en la pĂĄgina de registro de factura

Generar un documento PDF desde la pĂĄgina de registro de factura

  1. Abra el registro de factura para el que desea generar un documento PDF.
  2. Vaya a la ficha donde agregĂł el componente OmniScript.
  3. Introduzca el Id. de registro de factura.
  4. Seleccione un tipo de plantilla y luego haga clic en Siguiente.
    Especificar Id. de registro y tipo de plantilla
  5. Seleccione una plantilla y luego haga clic en Siguiente.
    Seleccionar una plantilla
  6. Seleccione GeneraciĂłn de documentos del lado del servidor como el tipo de generaciĂłn de documentos.
  7. Seleccione Microsoft Word o Microsoft PowerPoint & PDF como formato de archivo de salida.
  8. Seleccione la fuente.
  9. Introduzca un tĂ­tulo de documento y luego haga clic en Siguiente.
    Establecer opciones de generaciĂłn de documentos
    Se genera un documento de factura.
  10. Descargue el documento de factura generado.
    Generar documento
 
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