Yksittäisen laskun PDF-asiakirjan luominen Omniscriptilla
Luo PDF-asiakirja laskulle Omniscriptin avulla.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joilla on Revenue Cloud Billing -lisenssi. Ota yhteyttä Salesforce-asiakkuuspäällikköösi saadaksesi lisätietoja. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Omniscriptin määrittäminen laskun tietuesivulla: | Sovelluksen mukautusoikeus |
| Omniscriptin käyttäminen: | Omnistudio-käyttäjän käyttöoikeusjoukko |
| PDF-asiakirjan luominen laskun tietuesivulta: | Billing Admin -käyttöoikeusjoukko OR Billing Operations User -käyttöoikeusjoukko |
| PDF-laskujen asiakirjojen luominen: | DocGen User -käyttöoikeusjoukko |
Jos haluat luoda PDF-asiakirjan laskulle, määritä Omniscript laskun tietuesivullesi ja luo PDF-asiakirja laskun tietuesivulta.
Omniscriptin määrittäminen laskun tietuesivulla
- Avaa laskutietue, jolle haluat luoda PDF-asiakirjan.
- Avaa Määritykset-valikosta Muokkaa sivua.
- Kirjoita komponenttien hakupalkkiin Omniscript.
-
Vedä Omniscript-komponentti laskutietueiden sivuasettelun välilehteen.
Voit myös luoda välilehden, joka määrittää Omniscriptin laskutietueelle.
PDF-asiakirjan luominen laskun tietuesivulta
- Avaa laskutietue, jolle haluat luoda PDF-asiakirjan.
- Siirry välilehteen, johon lisäsit Omniscript-komponentin.
- Syötä laskutietueen tunnus.
-
Valitse mallin tyyppi ja napsauta sitten Seuraava.
-
Valitse malli ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse asiakirjan luontityypiksi Palvelinpuolen asiakirjan luonti.
- Valitse tulostiedostomuodoksi Microsoft Word tai Microsoft PowerPoint & PDF.
- Valitse fontin lähde.
-
Syötä asiakirjan otsikko ja napsauta Seuraava.
Laskun asiakirja luodaan. -
Lataa luotu laskun asiakirja.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
