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Génération d'un document PDF de facture unique avec Omniscript
Générez un document PDF pour une facture en utilisant Omniscript.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer Omniscript dans la page d'enregistrement Facture : | Personnaliser l'application |
| Pour utiliser Omniscript : | Ensemble d'autorisations Utilisateur d'OmniStudio |
| Pour générer un document PDF à partir de la page d'enregistrement Facture : | Ensemble d'autorisations Administrateur de la facturation OU Ensemble d'autorisations Utilisateur des opérations de facturation |
| Pour générer des documents PDF de facture : | Ensemble d'autorisations Utilisateur de DocGen |
Pour générer un document PDF pour une facture, configurez Omniscript dans votre page d'enregistrement Facture, puis générez un document PDF depuis la page d'enregistrement Facture.
Configuration d’Omniscript dans la page d’enregistrement Facture
- Ouvrez l'enregistrement de facture pour lequel vous souhaitez générer un document PDF.
- Dans Configuration, accédez à Modifier la page.
- Dans la barre de recherche des composants, saisissez Omniscript.
-
Faites glisser le composant Omniscript vers l’un des onglets de la présentation de page d’enregistrement Facture.
Vous pouvez également créer un onglet pour configurer Omniscript dans l'enregistrement Facture.
Génération d'un document PDF à partir de la page d'enregistrement Facture
- Ouvrez l'enregistrement de facture pour lequel vous souhaitez générer un document PDF.
- Accédez à l'onglet dans lequel vous avez ajouté le composant Omniscript.
- Saisissez l'ID d'enregistrement de la facture.
-
Sélectionnez un type de modèle, puis cliquez sur Suivant.
-
Sélectionnez un modèle, puis cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez Génération de documents côté serveur comme type de génération de document.
- Sélectionnez Microsoft Word ou Microsoft PowerPoint & PDF comme format de fichier de sortie.
- Sélectionnez la source de police.
-
Saisissez un titre de document, puis cliquez sur Suivant.
Un document de facture est généré. -
Téléchargez le document de facture généré.
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