Generazione di un singolo documento PDF su fattura con OmniScript
Generare un documento PDF per una fattura utilizzando OmniScript.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per configurare OmniScript nella pagina del record Fattura: | Personalizza applicazione |
| Per utilizzare OmniScript: | Insieme di autorizzazioni Utente OmniStudio |
| Per generare un documento PDF dalla pagina record Fattura: | Insieme di autorizzazioni Amministratore fatturazione O Insieme di autorizzazioni Utente operazioni di fatturazione |
| Per generare documenti PDF in fattura: | Insieme di autorizzazioni Utente DocGen |
Per generare un documento PDF per una fattura, configurare OmniScript nella pagina di record Fattura e quindi generare un documento PDF dalla pagina di record Fattura.
Configurazione di OmniScript nella pagina record Fattura
- Aprire il record fattura per cui si desidera generare un documento PDF.
- Da Imposta, accedere a Modifica pagina.
- Nella barra di ricerca dei componenti, immettere OmniScript.
-
Trascinare il componente Omniscript in una delle schede del layout di pagina del record Fattura.
È anche possibile creare una scheda per configurare OmniScript nel record Fattura.
Generazione di un documento PDF dalla pagina record Fattura
- Aprire il record fattura per cui si desidera generare un documento PDF.
- Accedere alla scheda in cui è stato aggiunto il componente OmniScript.
- Immettere l'ID record fattura.
-
Selezionare un tipo di modello e fare clic su Avanti.
-
Selezionare un modello e fare clic su Avanti.
- Selezionare Generazione documento lato server come tipo di generazione documento.
- Selezionare Microsoft Word o Microsoft PowerPoint & PDF come formato di file di output.
- Selezionare l'origine del font.
-
Immettere un titolo di documento e fare clic su Avanti.
Viene generato un documento fattura. -
Scaricare il documento di fattura generato.
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